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  • 洛陽(yáng)鉬業(yè)定增180億抄底海外礦產(chǎn)資源

    更新日期:2016-05-20 17:26:06瀏覽:

            5月20日晚,洛陽(yáng)鉬業(yè)(3.860,0.01,0.26%)(603993.SH)發(fā)布定增預案,擬募集不超過(guò)180億元資金,用于收購巴西和剛果(金)的2宗稀有礦產(chǎn)項目。

      連續發(fā)布兩宗大手筆海外并購案后,洛陽(yáng)鉬業(yè)(603993.SH)5月20日晚發(fā)布定增預案,擬募集總額不超過(guò)180億元的資金,用于收購巴西和剛果(金)的2宗稀有礦產(chǎn)項目。

      5月9日,洛陽(yáng)鉬業(yè)發(fā)布公告擬斥資26.5億美元,收購礦業(yè)巨頭自由港麥克米倫(FCX)位于剛果(金)的TenkeFungurume銅鈷礦56%的股權;此前的4月28日,該公司還公告,擬以15億美元收購另一礦業(yè)巨頭英美資源(AngloAmericanPLC)位于巴西的優(yōu)質(zhì)鈮(AANB公司)和硝酸鹽(AAFB公司)業(yè)務(wù)。這兩宗大手筆并購總金額高達41.5億美元(約270億元人民幣)。

      根據預案,本次發(fā)行對象為不超過(guò)10家符合相關(guān)法律規定的特定對象,均以現金認購。發(fā)行價(jià)為不低于董事會(huì )決議公告日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的90%,即不低于3.17元/股,發(fā)行數量不超過(guò)5,678,233,438(約56.78億股)股本。

      “兩年來(lái),我們一直儲備現金,等的就是在低谷時(shí)能夠在海外收購優(yōu)質(zhì)的礦產(chǎn)資源。”

      洛陽(yáng)鉬業(yè)董事長(cháng)李朝春20日在電話(huà)中向21世紀經(jīng)濟報道采訪(fǎng)時(shí)表示:“最新公布的兩筆并購的機會(huì )難得,一方面標的資產(chǎn)非常優(yōu)質(zhì),無(wú)論是現金流,還是資源品種,都符合公司整體戰略部署;另一方面收購價(jià)格相對處于也歷史低位。”

      李朝春還稱(chēng),“此次收購完成后,洛陽(yáng)鉬業(yè)將成為世界第一大鉬、鎢、鈷生產(chǎn)商;第二大鈮生產(chǎn)商和巴西第一大磷肥生產(chǎn)商;及最重要的銅生產(chǎn)商之一,有望晉級世界級稀有金屬龍頭企業(yè)之列。”

      洛陽(yáng)鉬業(yè)董事會(huì )認為,本次收購的兩個(gè)項目,品種組合及估值水平符合董事會(huì )預期,收購的巴西鈮磷業(yè)務(wù)和剛果(金)銅鈷業(yè)務(wù)也是對國家“一帶一路”戰略的踐行,尤其是鈮、鈷等資源是新能源汽車(chē)、新材料、高端裝備制造業(yè)等戰略性新興產(chǎn)業(yè)重要的原材料,助力中國經(jīng)濟轉型和升級。

      由于收購金額較大,全部用自籌資金將大幅提高公司資產(chǎn)負債率,因此部分收購資金借力資本市場(chǎng),有利于長(cháng)期優(yōu)化公司資本結構,符合全體股東的利益。

      洛陽(yáng)鉬業(yè)還稱(chēng),為盡快推動(dòng)上述項目順利實(shí)施,公司將以自籌資金先行支付巴西鈮、磷資產(chǎn)收購項目和剛果(金)銅、鈷資產(chǎn)收購項目的交易對價(jià),履行交割手續,并在定增募資的資金到位后,對公司前期先行投入的自籌資金予以置換。上述兩大收購項目并不以本次增發(fā)的成功實(shí)施為前提,即便本次增發(fā)未能實(shí)施,洛陽(yáng)鉬業(yè)仍將以自籌資金實(shí)施收購。

      目前,本次非公開(kāi)發(fā)行相關(guān)事項已獲得洛陽(yáng)鉬業(yè)董事會(huì )審議通過(guò),尚需公司股東大會(huì )批準及中國證監會(huì )核準。

      關(guān)于洛陽(yáng)鉬業(yè):

      官網(wǎng)資料顯示,洛陽(yáng)欒川鉬業(yè)集團股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“洛鉬集團”)是國內最大的鉬生產(chǎn)商之一,擁有全國最大的鉬鐵、氧化鉬生產(chǎn)能力。同時(shí)也是國內最大的鎢精礦生產(chǎn)商之一。主要運營(yíng)資產(chǎn)包括位于洛陽(yáng)的三道莊鉬鎢礦和生產(chǎn)設施以及位于澳大利亞新南威爾士州的Northparkes銅金礦。公司在香港聯(lián)交所和上海證券交易所兩地上市,股票代碼分別為3993.HK和603993.SH。

      財報顯示,洛陽(yáng)鉬業(yè)2012年至2015年營(yíng)收分別為57.1億元、55.4億元、66.6億元、42億元,凈利潤分別為10.2億元、10.8億元、18.0億元、7.03億元。

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